Somos una firma que brinda soluciones integrales y eficaces a través de consultoría de negocios, implementación de tecnología y banca de inversión
Nos especializamos en fortalecer y apoyar a Intermediarios Financieros no Bancarios y empresas de otros sectores, brindando acompañamiento estratégico desde el diagnóstico hasta la ejecución.
Fortalecer e impulsar a las empresas a través de soluciones especializadas que les permitan enfrentar los retos, capitalizar las oportunidades y permanecer en el tiempo.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia y conocimientos para el diseño e implementación de soluciones que agregan valor y satisfacen los requerimientos de nuestros clientes.
Cuenta con 25 años de experiencia en Intermediarios Financieros, Consultoría y Banca de Inversión, su enfoque y visión le permiten ofrecer soluciones que van más allá de las necesidades de nuestros clientes.
José Ramón cuenta con 25 años de experiencia en Intermediarios Financieros no Bancarios. A lo largo de su carrera, ha ocupado roles clave como Director de Finanzas y Director de Desarrollo de Negocios.
Además, fue socio en una firma de consultoría, donde lideró proyectos de optimización y eficiencia, planeación financiera, desarrollo de negocios e implementación de tecnología. En el ámbito de Banca de Inversión, desempeñó el cargo de Director de Inteligencia y Negocios.
Identifica oportunidades, establece y gestiona relaciones de largo plazo, ofrece soluciones que superan las expectativas de nuestros clientes.
Se ha destacado por su experiencia en ventas y originación de negocios en diversos sectores, su profesionalismo, honestidad y transparencia generan confianza entre nuestros clientes. Su enfoque centrado en las necesidades del cliente le permite identificar oportunidades, establecer y gestionar relaciones de largo plazo, además de ofrecer soluciones que superan las expectativas de los clientes.
En la firma brinda acompañamiento de punta a punta, desde el primer contacto hasta la conclusión del proyecto, gestiona la calidad en el servicio,, resuelve y da retroalimentación, se convierte en el punto de referencia entre los clientes y nuestros especialistas,
Entendimiento
A través de una plática inicial conocemos la historia, el desempeño, la situación actual, las expectativas y necesidades del negocio.
Diagnóstico
Realizamos un análisis basado en los datos e información recopilada, emitiendo una valoración de retos y oportunidades, solución y curso de acción.
planeación
Elaboramos y presentamos un plan de trabajo, estableciendo de forma clara el alcance, los objetivos y metas, etapas, recursos y plazo de ejecución.
ejecución
Nuestra metodología está diseñada para lograr resultados, a través de la implementación de acciones minuciosas y eficientes, acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, con el soporte y respaldo de un equipo especializado.
El compromiso con nuestros clientes y con la obtención de resultados es total, los elementos que nos diferencian, son los siguientes:
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Acompañamiento, entendemos que la consultoría es un negocio de personas, por lo tanto, nuestros clientes cuentan con el respaldo de nuestro equipo en todo momento.
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Visión, abordamos los problemas, diseñamos las soluciones y estrategias con una visión integral y de largo plazo.
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Vamos más allá, nuestras soluciones exceden las expectativas de nuestros clientes, siempre vamos un paso adelante.
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Contactos, siempre buscamos tener una respuesta para cada pregunta, contamos con una red de contactos y aliados estratégicos que nos permiten poner en las manos de nuestros clientes un abanico de posibilidades.
Desde nuestra perspectiva, la consultoría es un elemento esencial en el desarrollo y consolidación de los negocios.
Agregamos valor brindando acompañamiento, conocimientos especializados e incorporamos las mejores prácticas en la organización.
Nuestro objetivo es contribuir a que las empresas alcancen sus metas, se consoliden, crezcan y sean rentables.
La adopción de tecnología y la digitalización determinan el éxito y permanencia de una empresa.
Implementamos soluciones tecnológicas que potencializan el modelo de negocio, generan eficiencias en la operación y administración y crean experiencias únicas para los clientes.
Las empresas demandan flujo de efectivo de forma constante y permanente, así mismo, requieren de soluciones y estructuras financieras que les permitan ser eficientes y maximizar los rendimientos.
Brindamos asesoría en la búsqueda, estructuración y obtención de recursos que catalicen los negocios.
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soluciones
Contamos con soluciones tecnológicas certificadas y acreditadas en el mercado, que contribuyen a la digitalización de las empresas, la eficiencia y rentabilidad.
Core Banking
CAUDEX es un Core Banking integral para Instituciones Financieras, automatiza procesos, mejora la eficiencia operativa y garantiza la confiabilidad y oportunidad de la información. Brinda tranquilidad y seguridad en los procesos de originación, administración y cobranza de la cartera de crédito, incorpora onboarding digital y App, además cumple con la regulación vigente incluyendo IFRS-9. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado en Bancos, Sofomes y Uniones de Crédito.
CRM
Impulsa el crecimiento y la rentabilidad al optimizar los procesos de venta y gestión comercial, permite la generación de bases de datos de clientes y prospectos, integra marketing, seguimiento y atención al cliente. Incorpora un dashboard mediante el cuál se presentan los objetivos, metas, indicadores y gráficas para la correcta toma de decisiones.
Workflow
Automatiza y gestiona procesos y tareas repetitivas permite definir flujos de trabajo, asignar tareas y efectuar el seguimiento, facilita la comunicación y colaboración entre equipo de trabajo, integra un gestor de documentos, genera reportes y análisis de datos para optimizar y eficientizar tareas.
Desarrollo de Software
Diseño, desarrollo e implementación de soluciones que atienden necesidades específicas de las empresas, brindamos soporte y mantenimiento que garantiza la continuidad y el correcto funcionamiento. Utilizamos la metodología ágil Scrum la cual aporta eficiencia y resultados en los proyectos.
Service Desk
Plataforma que gestiona la atención de solicitudes de asistencia, administra el flujo de punta a punta, desde el alta, la asignación del responsable, seguimiento, hasta la solución. Simplifica y el proceso de gestión de incidentes asegurando una experiencia satisfactoria para los participantes.
Demos juntos
el primer paso
